一、客戶概況：

客戶名稱：中國銀行某分行

客戶地址：江蘇

企業簡況：中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA，簡稱ABC，農行)成立于1951年。總行位于北京建國門內大街69號，是中央管理的大型國有銀行， 國家副部級單位。 中國農業銀行是中國金融體系的重要組成部分， 提供各種公司銀行和零售銀行產品和服務，同時開展金融市場業務及資產管理業務，業務范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險等領域。

二、項目概況：

項目主題：決勝廳堂項目

操作周期：3個月

三、客戶面臨問題：

1)利率市場化改革不斷深入、金融和技術脫媒持續加速、銀行同業競爭日趨激烈，國內銀行業長期依賴利率管制所形成的傳統經營模式受到沖擊;

2)存量客戶開發不夠，客戶維護不到位;

3)專項產品營銷吃力，營銷技巧亟需提升;

四、項目內容：

項目歷時近3個月，全面覆蓋了3家支行35個網點，通過35個網點400多人次全覆蓋式暗訪和訪談場多層次、分崗位、全覆蓋式的項目啟動會、7個多層次、分崗位的集中培訓班、戰隊5輪全覆蓋式駐點輔導、7輪內生自導入固化和巡點幫扶、1輪1周理財經理集中輔導以及1輪1周試點網點沙龍活動輔導等模塊，全面實現了網點廳堂服務營銷和人員管理水平雙提升的目的。

巡點輔導與網點自導入：

為了能夠將網點駐點輔導的流程長久的固化下去，咨詢顧問團隊特安排7周的網點自導入巡點幫扶和網點自導入工作。在網點自導入過程中，由巡點顧問和支行督導老師進行巡點輔導與檢查。意在讓網點能夠在自導入的過程中發現問題，解決問題。后期再針對自導入的過程中發現的問題，主顧問老師再進行調整，做到有針對性的、適應網點現狀發展的輔導工作。堅持大方向同統一，小問題一點一策接地氣。

后續支行自導入方案：

在項目結束后，為了保障項目的結果固化和持續增效，特為江蘇中行提供后續支行自導入方案建議。從管理建議、工具表格、競賽模式、活動組織等方面對江蘇中行后續的網點服務營銷與管理提出可行性的建議。

固化項目輔導過程精細化管理工具落實和過程指標跟進：

理財經理吸金納存PK賽-陌生存量客戶激活;

五、項目成果

·項目咨詢文件成果

·項目數據指標成果

經過3個月的時間，員工以往面對客戶時，開口營銷意愿較低、崗位間聯動意識相對薄弱。隨著項目輔導的不斷深入，各崗位聯動轉介得到較大改變，有效轉介率保持穩步提升，各崗位電話營銷量也基本保證在項目的相關要求范圍內。